邵光耀和肖克在病房外面等侯，毕福友醒来后让毕香妮给邵光耀打电话前来，毕香妮出门后谎称毕福友还在昏迷中，邵光耀和肖克只好回去。郑瘸子在街上见到邵光耀后主动打招呼，还得起仓库被炸之事，邵光耀和肖克跟着郑瘸子去了城郊，杜小飞看到后悄悄跟踪过去。周志岳收到华北五省自治的方案后传消息给报社，报纸上登出日本人的阴谋。
由美子没能查出仓库爆炸案的做案人，她怀疑燕子李三还活着，冈村和毕福友看到报纸后都十分生气，毕福友让毕香妮给他办理出院手续。毕福友回去时在途中被游行的学生们拦截，学生们骂他是汉奸，毕福友命人将围攻的学生们驱散。郑瘸子因着急用钱将宅子卖给刘老板，他拿到钱后交地契交出，李三看到后知道他缺钱了，只是他不承认，再三询问之下郑瘸子说明原因，都是为了整治邵光耀。
甄帅调查完后李三让他出门买些酒菜，杜小飞要找由美子汇报情况时被人拦在外面，由美子不明白冈村为何会对毕福友委以重任，冈村还不想在正式开战前卸磨杀驴。毕福友找不到邵光耀感到十分生气，邵光耀已经两天没去上班，杜小飞见到由美子后自称查到鸦片案的内奸是邵光耀。
杜小飞在案发前一天晚上看到邵光耀和肖克和郑瘸子在一起的怀疑，李三担心日本人拿周志岳开刀，邵光耀在金钱的诱惑下没有了戒备，李三相信这颗眼中钉会很快拨除。由美子去找陈若云，她想利用陈若云去监视邵光耀和肖克，邵光耀和肖克在郑瘸子的安排下过着纸醉金迷的生活，陈若云在窗户拍到他们在一起的照片。
由美子将怀疑到的情况告诉毕福友，毕福友只好审问邵光耀。甄帅见到毕香妮后让她找机会将东西放在邵光耀身上，那是诬陷邵光耀的证据，毕香妮见到邵光耀后假装摔倒，她趁他扶自己时将东西塞在邵光耀的口袋里。邵光耀见到毕福友后被质问起来，毕福友要他一个解释，邵光耀失口否认炸仓库和他无关。
燕侠传奇第36集剧情介绍邵光耀想要证据，毕福友也不相信那事是他干的，杜小飞和由美子等人进门后拿出证据，邵光耀看到照片后难以解释，杜小飞将怀疑说出来，邵光耀恼火万分，他承认收了郑瘸子的好处，毕福友难以给他做主，邵光耀认为那些都是杜小飞干的，他口袋里掏出的东西被杜小飞抢过去，由美子看后提出要带邵光耀回去见冈村，那纸上是华北五省自治的原件，毕福友质问邵光耀，邵光耀百口莫辩。
毕福友命人将邵光耀带走，邵光耀狗急忙跳墙用毕福友当人质，出门时被毕香妮扑倒，邵光耀要反抗时被由美子和杜小飞联手杀死。李三等在收拾东西离开，得知邵光耀被击毙时大家高兴万分，他们知道毕福友是想用金缕玉牒留一手。陈若云来到李三坟前祭奠，她还想拼命为他报仇。肖克听到有人敲门后放松警惕，杜小飞进门后将他几刀捅死。
冈村怀疑毕福友留下金缕玉牒是想谈条件，毕福友拿出金缕玉牒让毕香妮看，还让她守好宝贝，毕福友留下金缕玉牒也是为自己多一重保险。杜小飞被任命为侦缉队的新队长，他将邵光耀以前的手下调开。李三在街上看到大娘被日本忍着欺负时上前将她扶起，她见到李三活着也很意外，她带李三来到陈若云给他立的墓碑，陈若云将李三送给她的东西埋在那里立坟。
李三不能让活着的消息让陈若云知道，毕福友在冈村面前谎称金缕玉牒的鉴定结果还没出来，他被风村叫去问话。毕香妮见毕福友出门后从暗格里取出金缕玉牒，她要拿走时看到毕福友突然回来，他知道她一直没去日本，毕福友愿意和她将戏演下去，两人争执起来，陈若云趁机出手打晕毕福友后带走毕香妮，但他们被由美子和杜小飞拦住，杜小飞阻止由美子去追赶陈若云。
陈若云让毕香妮带着金缕玉牒先走，她故意引开由美子和杜小飞，由美子追上毕香妮，毕香妮用金缕玉牒来要挟他，由美子要出手时李三蒙面出现带毕香妮离开，杜小飞和陈若云打起来，他点了她的穴道。杜小飞和李三交手后知道他没死，毕香妮也没想到他会来救自己。由美子向冈村汇报杜小飞的怀疑，冈村明白李三的死是一个连环计，他准备用陈若云为诱饵对付李三。陈若云被关押起来受刑，由美子向她说起李三还活着救走毕香妮之事。