公元前201年，刘邦打败项羽建立了汉王朝之后，又开始了诛灭异姓王之战。此刻他在平复了燕王藏荼的反叛后张率领着胜利之师凯旋而归。
刘邦回来之后让手下的几个军士去给自己的几个皇儿当陪练，樊哙奉刘邦的旨意去捉拿项羽以前的手下钟藜眜，钟藜眜跑到了韩信的住处藏了起来，樊哙把这件事情汇报了刘邦，请求刘邦挥师灭了韩信。刘邦想了想说强讨不如智取，况且韩信也没有谋反之心，随后他决定去一趟韩信住的地方。
钟藜眜给了韩信一张项羽当年用的楚汉地图，韩信看了之后说这张图对自己无用，自己现在这个楚王不是当年的项羽。韩信知道刘邦来云梦泽打猎是为了自己，钟藜眜告诉韩信说自己是刘邦追拿的要犯，但是韩信现在窝藏了自己就是从犯，刘邦肯定是不会放过他的，再说韩信功高盖主，刘邦肯定会欲除之而后快的，让韩信起兵反了。
韩信还有些犹豫，不想背信弃义反了刘邦，他想去给刘邦求情，让刘邦看在自己面子上放了钟藜眜。钟藜眜听后说既然韩信不肯反了刘邦，那么自己就只好自裁，让韩信提着自己的人头去见刘邦，他临死前断言说韩信去见刘邦之日就是他断头之时。
韩信随后拿着钟藜眜的人头去见了刘邦，刘邦一番话说得冠冕堂皇，让人拿下韩信，韩信冷笑着说果不其然，果真是飞鸟尽良弓藏，刘邦让人把韩信押往长安。刘邦在大殿之上宴请诸位跟随他南征北战多年的有功之臣，席间刘邦念到了张良的名字，曹参说张良现在在山中修炼，以不问尘世。
吕后知道刘邦在宴请百官的时候只带着戚姬而没有叫过自己，她心里面打鼓害怕刘邦亲近戚姬之后会废了自己的孩子刘盈太子之位，就想办法去探探刘邦的口实。韩信被刘邦带到长安之后给手下的大臣说韩信是绝对不会背叛自己的，就把韩信放了出来封他为淮阴侯让他留在长安。
韩信当上了淮阴侯之后一直闷闷不乐，刘邦去看了韩信之后说韩信瘦了，随后让人把进贡过来的物品赏给了韩信，他说韩信是打下大汉江山的头号功臣，自己心里面有本帐。韩信听后受宠若惊，说谢刘邦不杀之恩，刘邦说自己根本就没有杀韩信之心，随后又问了钟藜眜之事，还说韩信到底不是跟自己一条心的。
韩信听后说自己真的是没有半点谋逆之心，刘邦听后说那么他为什么只献钟藜眜的头而没有献项羽的江山图呢，韩信被刘邦的话说的哑口无言，值得低头叹气。（原创剧情，转载请注明出处！）
萧何奉刘邦之命去山里面看了隐居的张良，还给张良带去了一些财务，张良根萧何见了面之后说起了彼此的高风亮节。萧何问了张良到底想要什么何以为安，张良说自己不谋名利，只想在这这山野之间隐居，随后萧何又给了张良自己写的一幅字。
张良看了之后说出了自己的心里话，萧何也说出了自己的心忧之处。刘邦跟韩信酒过三巡之后问了他说自己带兵打仗最多带多少人马，韩信说刘邦是统兵之率，跟自己不能比。萧何跟张良说了韩信的事情，张良说自己明白了，自己会尽力的，他说韩信长于攻城略地，却短于为官之道，恐怕是想改也难。
韩信在长安城里面被削了兵权，心中苦闷只好去河边找一个老人家诉苦，韩信起来的时候发现张良正牵着自己的马。韩信跟张良打过了招呼之后张良给韩信说了渭河之水来比喻他自己。韩信听后说自己想跟张良云游四方，张良说事已至今只好让韩信保重了。
樊哙在吃饭的时候不小心把朝服给烧了个洞，他给薄姬送过去让她帮忙给补补，薄姬答应了，说第二天早朝前给他送到宫里面。刘邦在上朝的时候得知了长沙告急的报告，说是赵佗因为朝廷不给他粮钱率二十万兵马直逼长沙城，要求要与汉王朝平起平坐。
刘邦手下一个叫陆贾的大臣听后说自己一个人去了就够了，他说自己要是能让赵佗降汉只求赏他歌姬四人和良马两匹，刘邦听后答应了他说只要他能凭一张利嘴降服了赵佗就大大的有赏，还让周勃率三万兵马助阵。这时候又有人来报说匈奴已经侵犯大汉疆土，并以攻破雁门关，要是在难以抵挡其铁骑恐怕一天一夜就到了长安城。
刘邦听后问大家谁愿意跟自己一起去破匈奴，随后他说自己已经下定决心率三十二万大军御驾亲征。刘喜在半路上告诉刘邦说匈奴右翼贤王已经打到他代国了，刘邦说他触犯了王法要他回长安听后发落，随后挥师前往晋阳。
刘邦大军驻扎在晋阳之后得知探子来报说二百里以内不见匈奴一兵一卒，刘邦听后说这是好机会，即可开拔趁此时机开往雁门关，杀他个措手不及。樊哙没有费什么阻挡就拿下了雁门关，此时天降大雪，项羽传令大军进入雁门关，萧何劝刘邦不可冒进，后续大军跟不上就糟了。
匈奴大军等汉先头部队军进入雁门关之后又包围了雁门关并且打下了雁门关，刘邦带兵行进到匈奴大营之后得知雁门关被攻下，他们已经被匈奴拦腰斩断了，步兵过不来了。刘邦听后说让樊哙前去支援，一定要让冒顿好看。（原创剧情，转载请注明出处！）
樊哙率三万大军又杀回了雁门关，此时刘邦已经率先头骑兵驻扎进了匈奴的答应，并且派人占领高地。樊哙率兵营救出了正和匈奴人厮杀的灌婴，刘邦他们被匈奴人围困了起来，加上天气十分寒冷他们的粮草也快没有了，刘邦说冒顿是想借白登山围困他们。
刘邦出来帐外视察军情的时候看到战士们都冻得不行，自己让战士们都活动起来，暖和暖和。刘邦只身一人去了匈奴大单于冒顿的营帐里面，冒顿让自己的人全都退下了之后说自己也想单独会会刘邦。冒顿问刘邦之身冒险来此就不害怕自己杀了他。
刘邦说他要是想杀了自己就不会在白登山上只围不攻了，随后他又给冒顿说了一番话，给冒顿分析了利弊，随后两个人打成了协议。刘邦回营之后让樊哙传旨说雁门关外三十万大军即刻撤离。
陆贾去南岳见了叛乱的赵佗，陆贾见了赵佗之后说了一番话，还说到了项羽的乌江自刎，大汉国已经建立五年了。赵佗听后才刚知道项羽已经死了，才知道汉朝已经建立五年了，陆贾一番话说的义正言辞，还说赵佗偏安于此消息闭塞，汉王已经要封赵佗为王，互通使节。
赵佗听后说自己是南岳的皇帝，随后大笑了之后几声之后让人把陆贾扒光了冲了几盆凉水之后又带了上来。赵佗随后又问了陆贾说大汉的皇帝怎么样，陆贾一番话说的冠冕堂皇，赵佗想了想之后笑着说自己答应了接受臣服大汉，还说让陆贾在南岳多住一段日子。
刘邦接到了冒顿的来信，说是已经答应了撤兵，愿意跟大汉修好。刘邦会长安之后封赏了灌婴陈平和陆贾，随后又带上了罪臣刘喜，他说代王刘喜弃国而逃，要求问斩他。这时候满朝文武都为刘喜求情，韩信的一番话说的也有道理，他说可以将刘喜年去王位降为侯爵。
随后刘邦又说谈下初定，匈奴虎视眈眈，要求大家励精图治守好疆土。萧何跟几个大臣在议事的时候时候说了百姓生活的疾苦，还说了他们朝廷享用的税负都是出自百姓之身，也说出了自己的所见所闻，和曹参的治理自己封地的政策。随后跟几个大臣们商量了之后定下了一个粗略的方案。
韩信见到了自己当年受胯下之辱的肖二，肖二念及韩信当年对自己的恩德，说不管韩信让他做什么事情自己都答应。韩信让肖二把自己的老婆孩子送回老家去，肖二听后答应了。（原创剧情，转载请注明出处！）
韩信说完了之后拿出自己的佩剑舞了一阵，随后自己郁郁不得志的纠结了起来。齐王刘肥生下了一个儿子，刘邦给皇孙取名字叫刘襄，高兴得不行。吕后问了刘邦自己女儿元儿和赵王张傲的婚事。刘邦听后说了这次攻打匈奴的事情，还说自己想与匈奴和亲，让匈奴单于冒顿成为大汉的亲戚，让大汉休养生息。
刘邦还说了自己想吧元儿嫁给冒顿来稳住匈奴人，吕后听后哭着说这可是他们的亲生骨肉，这时候元儿跑过来说那自己是什么，是他们送来送去的礼物，随后自己哭着跑了。刘邦事后又想起了移花接木的计策，就叫过来吕后说让元儿嫁给赵王，自己另有安排。找一个美貌的宫女个跟单于和亲，还说这主意是戚姬出的，让吕后对人家以后好一点。
薄姬经常教育自己的儿子刘恒，让他好好做人不与别人相比，刘恒似懂非懂的点点头，十分听母亲的教导。樊哙去大街上看斗鸡，看的津津有味的，他自己的斗鸡也是十分的凶猛。
薄姬的弟弟去宫里面看了她，薄姬问了她弟弟现在的生活状况，她问了薄昭这次来长安是专门来看自己的还是想来谋一份差事做做。薄姬告诉他说不该想的就别想，不该说的可千万别说，她交代弟弟不能总装作怀才不遇的样子，心要放大一点，欲望要放的小一点，这样才能活得快乐。
刘邦跟戚姬在亲热的时候吕后过来见刘邦说有事要单独向刘邦说，随后吕后说太上皇快不行了。刘恒回家之后说自己不想学骑马了，自己总是骑不好，薄昭听后说带着刘恒去学骑马，刘恒高兴地不行。
刘邦见了自己奄奄一息的父亲，老爷子告诉刘邦说为什么他们刘家的亲戚都封了王，但是为什么不给他大哥的儿子封王，还说了自己知道他们的过节，让刘邦别去计较了，刘邦听后说自己会封他做个什么候的，就叫个刮梗候吧。
薄昭带着刘恒去了马场，专门挑了一匹性子最烈的马，还让刘恒看着自己是怎么驯服它的。刘恒在一边看的佩服得不行，薄昭告诉刘恒说马是通人性的，越是性子烈的马越是通人性，要经常跟马说话，马也能听懂人说的话。刘恒上马了之后被马给摔了下来，薄昭又把刘恒抱到了马上教她怎么骑马。
刘恒骑着马高兴得不行，薄昭在旁边一直指导着。刘喜因为丢了代国之后陈希在代国叛乱自立为王，刘邦准备亲自去讨伐陈。（原创剧情，转载请注明出处！）