11月4日音讯,申请在科创板上市的江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称联瑞新材,股票代码688300)发布了初次揭露发行股票并在科创板上市发行布告。该公司在布告中表明,本次发行价格为每股27.28元,估计征集资金5.86亿元。
联瑞新材本次发行的开始询价作业已于2019年10月31日(T-3日)完结。该公司和保荐组织(主承销商)瑞银证券有限责任公司(以下简称瑞银证券)洽谈确认,本次发行价格为27.28元/股,网下发行不再进行累计招标询价。
联瑞新材本次拟揭露发行新股2149.34万股,占发行后公司总股本的25%,发行后公司总股本为8597.34万股。本次揭露发行的初始战略配售估计发行数量为107.467万股,占本次发行总数量的5%;终究战略配售数量为107.467万股,占发行总量的5%。终究战略配售数量与初始战略配售数量相同。
网上网下回拨机制发动前,网下发行数量为1429.323万股,约占扣除终究战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为612.550万股,约占扣除终究战略配售数量后发行数量的30%。终究网下、网上发行算计数量为本次发行总数量扣除终究战略配售数量,网上及网下终究发行数量将依据回拨状况确认。
联瑞新材本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年11月5日(T日),其间,网下申购时刻为9:30-15:00,网上申购时刻为9:30-11:30,13:00-15:00,网下投资者的配售目标只能挑选网下发行或许网上发行一种方法进行申购。
本次发行网上网下申购于2019年11月5日(T日)15:00一起截止。申购完毕后,联瑞新材和保荐组织(主承销商)将依据网上申购状况于2019年11月5日(T日)决议是否发动回拨机制,对网下、网上发行的规划进行调理。
网下获配投资者应依据2019年11月7日(T+2日)发表的《网下开始配售成果及网上中签成果布告》,及时足额交纳新股认购资金和相应的新股配售生意佣钱,资金应于2019年11月7日(T+2日)16:00前到账。
网上投资者申购新股中签后,应依据《网下开始配售成果及网上中签成果布告》实行资金交收责任,保证其资金账户在2019年11月7日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,缺乏部分视为抛弃认购。
联瑞新材经过开始询价确认本次发行价格为27.28/股,拟发行新股2149.34万股。假如按发行价格和发行数量核算,若本次发行成功,该公司估计征集资金总额为5.86亿元,扣除估计发行费用6876.2235万元(不含税),估计征集资金净额为5.18亿元。
联瑞新材在布告中发表的股票发行的重要时刻组织显现,该公司将于2019年10月28日(T-6日)至2019年10月30日(T-4日)期间进行网下路演,10月31日将进行开始询价,11月1日将确认发行价格,并刊登《网上路演布告》,11月4日将进行网上路演,11月5日将进行网上网下申购,11月6日将刊登《网上发行申购状况及中签率布告》、进行网上申购摇号抽签,并确认网下开始配售成果,11月7日将刊登《网下开始配售成果及网上中签成果布告》,11月8日将进行网下配售摇号抽签,11月11日将刊登《发行成果布告》、《招股说明书》。(小狐狸)