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雷帝网 雷建平 1月10日报导
蛋壳公寓日前更新招股书,发行区间为14.5美元到16.5美元,按IPO发行价区间的上限核算,最高募资2亿美元。
蛋壳公寓方案下周在美国上市,上市位置为纽交所。
蛋壳公寓在2019年前10个月营收57.13亿元,较2018年前10个月19.92亿元添加187%,添加底子原因是业务的持续扩展、办理的公寓数量持续添加。
同期,蛋壳公寓的亏本也急剧扩展。蛋壳公寓2019年前10个月净亏本为28.13亿元,经调整后的EBITDA为负16.12亿元。
当时,长时间资金商场对新公司上市环境不友好,且青客公寓上市后市值跌去30%,加上悦如公寓、乐伽纷繁暴雷,也给蛋壳公寓上市蒙上不少暗影。
以下是蛋壳公寓路演PPT(雷帝网精编处理):
蛋壳公寓发行价为14.5到16.5美元,估计在1月16日发布发行价。
蛋壳公寓天使出资人沈博阳为董事长,沈博阳曾在谷歌、人人作业,兴办过团购网站糯米网,后被百度收买,并进入百度。沈博阳曾任领英我国总裁。
蛋壳公寓高管团队中多位人士是2019年加盟。
2019年6月,蛋壳公寓录用顾国栋(Michael)为首席运营官(COO),全面担任和办理蛋壳公寓的线下团队,直接向创始人兼CEO高靖报告。
参加蛋壳公寓之前,顾国栋任百度副总裁一职,于2014年头作为糯米网中心办理者,随糯米网的收买参加百度,历任百度糯米、百度途径部、百度大商场系统等重要岗位担任人。
蛋壳公寓首席人力资源官(CHO)刘京(Lillian)是2019年10月参加,全面担任公司人力资源相关业务,直接向联合创始人兼CEO高靖报告。
参加蛋壳公寓前,刘京曾先后在加拿大北电网络、我国惠普担任人资大我国区担任人。从2004年开端,担任诺基亚北亚区人力资源业务。
刘京于2012年参加人人公司,任职高档副总裁、CHO,担任人力资源、收买、行政等部分作业。2016年,刘京参加顺丰集团,担任CHO一职。
蛋壳公寓成立于2015年1月,经过多年的开展,已进入北京、上海、广州、深圳、杭州等一线、新一线城市。
蛋壳公寓一向致力于用互联网科技赋能传统住宅租借职业,盘活存量房,真实做到了让房东成为“甩手掌柜”,让租客“拎包入住”。
我国长租公寓商场开展的远景
蛋壳公寓形式处理的痛点
传统形式与蛋壳公寓形式的比较
蛋壳公寓供给的附加价值
蛋壳公寓的商场时机
蛋壳公寓的出资价值
经过技能和大数据进行改造,中心是蛋壳大脑
深度技能改造
经过AI进行深度技能改造
深度技能改造,愈加有效率的租借
技能改造
高品质的产品服务
供给最佳的服务
蛋壳公寓的首要股东,包括山君全球基金、蚂蚁金服、春华本钱、愉悦本钱、开物出资、高榕本钱。
蛋壳公寓在2017年6月宣告完结超亿元人民币的A+轮融资,由愉悦本钱领投、优客工场跟投,A轮出资人开物华登追加跟投。
2018年2月,蛋壳公寓宣告完结1亿美元的B轮融资,由华人文化产业出资基金、高榕本钱联合领投,酉金本钱、元璟本钱、BAI(贝塔斯曼亚洲出资基金)跟投,A+轮出资方愉悦本钱持续追加出资。
2019年1月,蛋壳公寓宣告以2亿美元(包括现金和债款)全资战略收买长租公寓运营商爱上租,触及原爱上租的悉数财物、100%股权并入蛋壳公寓。
2019年3月,蛋壳公寓宣告完结5亿美元C轮融资,此轮融资由山君举世基金(Tiger Global)、蚂蚁金服联合领投,春华本钱跟投。
一起,华人文化产业出资基金、高榕本钱、愉悦本钱等老股东持续跟投。此轮融资完毕后,蛋壳公寓的估值已超越20亿美元。
技能加强才能
增强蛋壳公寓生态
进步团体更高水平
蛋壳公寓2017年、2018年营收分别为6.56亿、26.75亿(约3.74亿美元);净亏分别为2.7亿、13.69亿元(约1.92亿美元)。
蛋壳公寓2019年第三季度营收为20.6亿元,较上一季度的17.46亿元添加18%,较上年同期的7.95亿元添加159%。
蛋壳公寓2019年第三季度净亏本为8.79亿元,较上一季度的净亏8.2亿元添加7%,较上年同期的净亏3.9亿元添加125%。
蛋壳公寓的本钱和出售及商场费用操控
蛋壳公寓最近的本钱与出售状况
蛋壳公寓的租借状况
IPO前,蛋壳公寓天使出资人兼履行董事长沈博阳持股为6.3%,蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖持股为14.2%,Yan Cui持股为2%。
Internet Fund IV Pte. Ltd.持股为20%,Joy Capital Entities(愉悦本钱)持股15.7%,KIT Cube Limited持股为10.4%,CMC Entities持股为9.4%。
Antfin (Hong Kong) Holding Limited持股为7.8%,Napa Time Holdings Inc.持股为6.9%,Primavera Entities持股为6.5%。
蛋壳公寓的营收及赢利状况
蛋壳公寓的债款及现金流状况
蛋壳公寓的现金流状况
蛋壳公寓的财政状况
蛋壳公寓的部分状况
蛋壳公寓的架构